Serviços financeiros
Assessoria em escala, evidência arquivada
Onboarding de clientes, coleta de documentos, revisões periódicas e um registro de auditoria que responde a qualquer pergunta do fiscal.
O que inclui
O modelo de Serviços financeiros
Instalado como um conjunto, faturado como uma subscrição e editável assim que chega ao seu espaço de trabalho.
- CRM
- Portais do cliente
- Documentos
- Registros de auditoria
CRMPortais do clienteDocumentosRegistros de auditoria
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Sem cartão · Cancele quando quiser · Exporte os seus dados quando quiser